Все новости

ПАО «Ламбумиз» объявляет о намерении провести IPO

11 октября 2024
IPO
Ламбумиз

Публичное акционерное общество «Ламбумиз» (далее также – «ПАО «Ламбумиз», «Компания»), лидер рынка картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

• Компания планирует листинг Акций и начало торгов на Московской бирже в октябре 2024 года.

• В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска 1-01-09188-H от 01.10.2024.

• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития.

• Компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 365 дней после завершения IPO.

• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

• Ожидается заключение договора оказания услуг Маркет-мейкера для поддержания ликвидности Акций на срок не менее 90 дней после IPO.

• Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, прошедших тестирование в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.

Параметры размещения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте Компании: https://lambumiz.ru/ и на странице Компании в сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/.

Александр Абалаков, генеральный директор ПАО «Ламбумиз»:

«Сегодня мы предлагаем инвесторам участие в действительно интересном бизнесе:

1. Мы являемся лидером на рынке картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции [1].

2. «Ламбумиз» — компания полного производственного цикла. Наша производственная площадка — это один из 44 промышленных парков Москвы, площадь производственно-складских комплексов которого превышает 20 тыс. кв.м., а земельный участок позволяет их расширить еще на 14 тыс. кв. м.

3. У нас высокие показатели роста бизнеса и маржинальности среди производственных компаний. В 2022 году мы спасли отрасль, когда европейские компании временно ушли с рынка: смогли в короткие сроки перестроить процессы, максимально дозагрузить оборудование и обеспечить молочные заводы необходимым объемом упаковки.

4. Чистый долг компании на 30.06.2024 года практически отсутствует — последние 2 года мы развиваемся исключительно за счет собственного капитала.

5. Мы сохраняем планы по ежегодным темпам роста выручки в 20%, а впереди — большой инвестиционный проект развития, который позволит выйти на неосвоенный пока нами в полной мере объемный рынок асептической упаковки, что обеспечит рост выручки в кратных размерах.

6. Выход на публичный рынок позволит также нам активизировать планы по M&A сделкам, за счет которых мы сможем ускорять темпы развития.

7. Мы имеем опыт работы с публичным долговым рынком — были одними из первых, кто разместил выпуск коммерческих облигаций, а затем — биржевых.

8. На данный момент у нас 7 членов Совета директоров, в том числе 2 независимых, среди которых Стариков Иван Валентинович — Советник Министра природных ресурсов и экологии РФ.».

[1] По данным исследования Unipack.Ru при поддержке Национальной конфедерации упаковщиков https://article.unipack.ru/99479/

1. История Компании

1972 год — строительство и запуск на заводе «Мосламбумиз» линии производства картонной упаковки Tetra Classic в форме пирамиды.

2015 – 2016 год — получение сертификата по международному стандарту системы качества ISO 9001:2008, открытие технического центра по наладке, ремонту и поставке разливочного оборудования.

2017 год — для финансирования инвестиционной программы Компания одна из первых разметила выпуск нового инструмента в России — коммерческих облигаций.

2018 год — Компании был присвоен статус промышленного комплекса Москвы.

2022 год — модернизация оборудования во всех цехах, благодаря чему расширена ассортиментная линейка. Рост выпуска более чем в 2 раза из-за приостановки работы конкурентов, работавших на иностранном сырье.

2023 год — запуск линии новой упаковки типа «Ролл Топ» (аналог импортной «Тетра Топ», которая перестала импортироваться и оборудование молзаводов простаивало год). Компания увеличила долю на рынке молочной упаковки Gable Top до 35%.

2024 год — тестирование линии производства асептической упаковки типа SIG Combibloc. Запущены продажи упаковки Ролл Топ.

2025-2027 год — в планах Компании строительство нового производственного цеха общей площадью более 14 тыс. м2 и значительное расширение производства

2. Ключевые данные

Более 50 лет опыт работы Компании: она стала основателем производства отечественной картонной упаковки для молока и молочных продуктов.

Более 200 сотрудников, занятых в производстве, ТОП-менеджмент работает в Компании более 10 лет.

Свыше 100% рост выручки и прибыли с 2021 года.

Свыше 100% рост чистой прибыли по итогам 6 мес. 2024 года.

Компания является акционерным обществом с 1992 года и имеет прозрачную юридическую структуру.

7 членов Совета директоров, лучшие корпоративные практики, высокий уровень выстроенного корпоративного управления.

35 тыс. м2 текущих и планируемых производственных площадей на участке 2,5 Га в пределах МКАД в статусе промышленного парка.

Менее 10 единиц аналогичного оборудования есть в России — уникальное штучное производственное оборудование в России, выход на рынок новых производителей практически невозможен.

3. Точки роста

Молочная упаковка: сохранение доли и усиление позиций

Спрос на основной тип упаковки — Gable Top — остается стабильным. Кроме того, в конце 2023 года Компания запустила линию производства упаковки Ролл Топ (Tetra Top) — комбинированная упаковка, где стенки и дно корпуса изготавливаются по технологии Gable Top из картона, а верхняя часть полностью изготавливается из пластиковых материалов. До 2023 года этот тип упаковки в России был исключительно импортным, текущая мощность производственной линии Компании составляет до 40 млн шт.

Одноразовая упаковка: расширение продаж.

Рост направления одноразовой посуды с 2021 года составил почти 120%.

Асептическая упаковка: новая точка роста

Этот тип упаковки позволяет продлить срок хранения продукта, используется для розлива молока, соков и др. После реализации инвестиционного проекта ПАО «Ламбумиз» рассчитывает занять долю около 10% в растущем сегменте асептической картонной упаковки, который, по оценкам экспертов, составляет 55-60 млрд рублей.

4. Ключевые финансовые показатели

• Среднегодовой темп роста выручки 2021-2024 составляет более 45%

• EBITDA в 1П 2024 года выросла на 78.3% год к году и составила 215 млн руб. (12М EBITDA 560 млн руб.)

• Чистая прибыль за 1П 2024 года увеличилась в 1,05 раза год к году до 215 млн руб., 12М Чистая прибыль 391 млн руб.

• Чистый долг по состоянию на 30.06.2024 г. составил 5 млн руб. Соотношение чистый долг / 12М EBITDA составило 0,01х.

5. Корпоративное управление

Совет директоров ПАО «Ламбумиз» состоит из 7 человек, в том числе — 2 независимых членов.

• Котин Денис Алексеевич. Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ;

• Стариков Иван Валентинович. Советник Министра природных ресурсов и экологии РФ, Советник директора Центра устойчивого развития ВЭБ.РФ.

Сформированы Комитет Совета директоров по аудиту, Ревизионная комиссия, назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Членами Комитета Совета директоров по аудиту избраны два независимых директора Компании, а также неисполнительный директор Алексей Гейкин. Независимый директор Денис Котин назначен председателем Комитета.

6. Стратегические цели и планы

Основной стратегический план развития — строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения производственных мощностей в рамках текущего ассортимента.

Общий объем инвестиций запланирован в объеме более 1,5 млрд руб. на ближайшие 2 года и позволит нарастить производственные мощности более чем в 2 раза на более ёмком и маржинальном рынке асептической упаковки.

При сохранении доли на рынке Gable Top на уровне 35% и выходе на уровень 10% рынка асептической упаковки, Компания сможет нарастить выручку в 3,5 раза к 2028 году.

***

Настоящее сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве рекламы или предложения о продаже каких-либо ценных бумаг Компании или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации. Настоящее сообщение не является основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства.

Настоящее сообщение не должно служить основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования. Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в нем, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Компания не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с Акциями необходимо в том числе ознакомиться с проспектом ценных бумаг – обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на Странице Компании в сети «Интернет».

Настоящее сообщение может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски).

***

Контактная информация для инвесторов и СМИ

Глеб Черепанов

заместитель генерального директора по IR

+7 923 246-17-25

pr@lambumiz.com 

Еще по теме
«Ламбумиз» подвел операционные итоги 2024 года
28 января 2025
Ламбумиз
Клиенты и рынки
Производство
«Ламбумиз» подвел операционные итоги 2024 года
ПАО «Ламбумиз» приступил к реализации инвест-проекта по строительству производства асептической упаковки для молочных продуктов и соков
23 декабря 2024
Ламбумиз
ПАО «Ламбумиз» приступил к реализации инвест-проекта по строительству производства асептической упаковки для молочных продуктов и соков
ПАО «Ламбумиз» сообщает о завершении стабилизационного периода по акциям в рамках проведенного IPO
2 декабря 2024
IPO
Ламбумиз
ПАО «Ламбумиз» сообщает о завершении стабилизационного периода по акциям в рамках проведенного IPO
Рост продаж основной продукции ПАО «Ламбумиз» за 9 месяцев составил 15%
6 ноября 2024
Ламбумиз
Производство
Рост продаж основной продукции ПАО «Ламбумиз» за 9 месяцев составил 15%
Акции «Ламбумиз» включены в Сектор Роста и индекс IPO Московской биржи
2 ноября 2024
Ламбумиз
Акции «Ламбумиз» включены в Сектор Роста и индекс IPO Московской биржи
ПАО «Ламбумиз» объявляет об успешном завершении IPO на Московской бирже и начале торгов акциями LMBZ
30 октября 2024
IPO
Ламбумиз
ПАО «Ламбумиз» объявляет об успешном завершении IPO на Московской бирже и начале торгов акциями LMBZ
Решение Совета директоров ПАО «Ламбумиз» по цене размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций
29 октября 2024
IPO
Решение Совета директоров ПАО «Ламбумиз» по цене размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций
«Ламбумиз» объявляет ценовой диапазон IPO и открывает книгу заявок на участие в размещении
23 октября 2024
IPO
Ламбумиз
«Ламбумиз» объявляет ценовой диапазон IPO и открывает книгу заявок на участие в размещении
Акции «Ламбумиз» допущены к торгам на Московской бирже с 30 октября
17 октября 2024
IPO
Ламбумиз
Акции «Ламбумиз» допущены к торгам на Московской бирже с 30 октября
Акционеры АО «Ламбумиз» одобрили возможность проведения IPO
2 июля 2024
IPO
Клиенты и рынки
Акционеры АО «Ламбумиз» одобрили возможность проведения IPO
Контакты для инвесторов и акционеров
Медведева Татьяна Борисовна
Корпоративный секретарь